你的位置:股票炒股配资_专业配资门户_股票配资官网 > 股票配资官网 > 按天配资 穿越周期!“三桶油”年报集齐 大手笔分红派息
发布日期:2024-07-24 08:19 点击次数:126
3月25日晚间,中国石油披露年报。2023年,公司实现营业收入3万亿元;归属于母公司股东的净利润1611.5亿元,同比增长8.3%,净资产收益率11.1%,平均投资资本回报率10.4%。为积极回报股东,中国石油董事会建议派发2023年末期股息每股0.23元(含适用税项),全年股息每股0.44元(含适用税项),派息率50%,总派息额约805.3亿元,末期和全年每股股息均创历史同期最好水平。
至此,“三桶油”年报已全部集齐,在国际油价下降的背景下,“三桶油”各自发力穿越油价周期,坚持高比例分红,持续回报投资者。业内人士指出,“三桶油”分红稳定且可持续,稳增长与高股息带来高收益。股息收益率方面,综合分红率、股价、估值等因素影响,中国石油的长期股息收益率为“三桶油”A股中最高,油价中性情形下十年年化股息收益率可达6.9%。
油气当量产量再创新高
受经济增速预期、市场供需、金融市场、地缘政治等因素影响,国际油价上半年震荡下行、下半年先涨后跌。2023年布伦特原油均价为82.2美元/桶,同比下降17.0%。
年报显示,中国石油2023年原油平均实现价格76.60美元/桶,比上年同期的92.12美元/桶下降16.8%;实现营业收入3万亿元,比上年同期下降7%,降幅小于油价降幅;实现归属于母公司股东的净利润1611.5亿元,同比增长8.3%,创历史新高;实现自由现金流1761.22亿元,同比增长17.1%,创历史新高;资产负债结构进一步优化,财务状况持续稳健。
为积极回报股东,公司董事会建议派发2023年末期股息每股0.23元(含适用税项),全年股息每股0.44元(含适用税项),派息率50%,总派息额约805.3亿元,末期和全年每股股息均创历史同期最好水平。
作为国内油气增储上产和能源保供的主力军,中国石油2023年油气当量产量再创新高。2023年,中国石油油气当量产量17.6亿桶,同比增长4.4%。国内油气当量产量15.6亿桶,同比增长3.4%,其中原油产量7.7亿桶,同比增长0.8%;可销售天然气产量4.7万亿立方英尺,同比增长6.0%。新能源业务实现规模化跨越式发展,新能源开发利用能力达到1150万吨标煤/年、同比增长44%。油气新能源业务实现经营利润1487.0亿元。
上市公司资产为纯上游勘探开发的中国海油,受国际油价下行影响,2023年,公司实现营收4166亿元,同比下降1%;净利润1238亿元,同比下降13%。不过,中国海油2023年储量产量再创历史新高,其2023年实现油气净产量6.78亿桶油当量,同比增长8.7%,连续五年刷新历史纪录。在解释财务表现时,中国海油表示,公司持续增储上产,提质增效,有效抵御了国际油价下降的不利影响。
中国海油高管在业绩说明会上表示,公司坚持增储上产和提质降本增效,穿越油价周期,保持了强劲的盈利能力,为股东创造了更大价值。相较2018年,2023年国际油价仅上涨15%,而公司净利润大幅上升135%。未来3年,公司将持续推进油气增储上产,并保持成本竞争优势。今年公司油气产量目标为7亿-7.2亿桶油当量,资本支出为1250亿-1350亿元。
大手笔分红派息
炼化和零售业务比重较大的中国石化日前也披露了年报。
3月24日晚间,中国石化披露年报,2023年公司实现营业收入32122.15亿元,同比降低3.2%;归母净利润604.63亿元,同比下降9.9%;基本每股收益0.505元。
分配预案方面,中国石化拟每股派发现金股利0.2元(含税),2023年年度末期合计拟派发现金股利高达238.7亿元(含税)。
若加上2023年中期已派发现金股息每股0.145元(含税),2023年全年股利每股将达到0.345元(含税);再加上年内回购金额,合并计算后,全年分红派息比例达到75%。
2021年至2023年,中国石化现金分红金额将为1409亿元,回购股份金额65亿元,合计总金额1474亿元。
展望2024年,中国石化预计,境内天然气、成品油和化工产品需求保持增长。综合考虑全球供需变化、地缘政治、库存水平等影响,预计国际油价在中高位震荡。2024年,公司将更加注重价值创造,突出抓好经营创效等工作。
中国石化表示,2024年,公司计划资本支出1730亿元,其中,勘探及开发板块资本支出778亿元,主要用于济阳、塔河等原油产能建设,川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设;炼油板块资本支出248亿元,主要用于镇海炼化扩建等项目建设;营销及分销板块资本支出184亿元,主要用于综合加能站网络发展等项目;化工板块资本支出458亿元,主要用于镇海二期乙烯等项目建设;总部及其他资本支出62亿元,主要用于科技研发、信息化等项目建设。
光大证券分析指出,“三桶油”分红稳定且可持续,稳增长与高股息带来高收益。该机构测算,在布油均价80美元/桶情形下,中国石油、中国石化、中国海油A股的五年年化收益率分别为9.3%、8.6%、10.9%,十年年化收益率分别为9.5%、8.2%、10.0%。在布油均价90美元/桶和80美元/桶的情形下,上游弹性最大的中国海油拥有最高的五年、十年年化收益率。在布油均价65美元/桶的情形下,下游业务为主的中国石化年化收益率最高按天配资,而中国石油、中国海油短期内业绩仍然有望企稳,通过高分红抚平可能的股价波动。股息收益率方面,综合分红率、股价、估值等因素影响,中国石油的长期股息收益率为“三桶油”A股中最高,油价中性情形下十年年化股息收益率可达6.9%。
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